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【央视新闻客户端

"> ●本报记者吴玉华

北京时间9月17日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%-4.00% ,为2023年7月以来首次加息。

美联储加息靴子落地后,9月17日,A股市场冲高回落 ,盘中创业板指、科创综指均一度涨逾1%。生物育种、CRO 、宇树机器人等板块表现活跃,整个A股市场超2500只股票上涨,近50只股票涨停 。市场成交额为1.84万亿元 ,较前一交易日小幅缩量。

机构人士认为,本次美联储加息可能不同于一般加息周期的开启,对A股是否有持续影响尚待观察。国内宏微观基本面逐步修复 ,当前时点对A股市场后市不必悲观 ,A股稳进上行趋势仍有望延续 。AI产业链依旧以中长期叙事作为产业驱动,内部各个板块都值得关注。

A股市场冲高回落

美联储加息靴子落地后,9月17日 ,A股市场冲高回落,盘中上证指数、深证成指翻红上涨,创业板指、科创综指均一度涨逾1%。截至收盘 ,上证指数 、深证成指、创业板指、科创综指 、北证50指数分别下跌0.41%、0.33%、0.40% 、0.15%、1.37%,上证指数报收3875.60点,创业板指报收3298.31点 。

个股方面 ,整个A股市场上涨股票数为2576只,49只股票涨停,2820只股票下跌 ,2只股票跌停。市场成交小幅缩量,当日A股市场成交额为1.84万亿元,较前一个交易日减少160亿元。

从盘面上看 ,生物育种、CRO 、宇树机器人等板块活跃 ,PCB 、黄金珠宝、铜产业等板块调整 。申万一级行业中,汽车、交通运输 、农林牧渔行业领涨,涨幅分别为1.62%、0.89%、0.83%;有色金属 、公用事业、石油石化行业跌幅居前 ,分别下跌2.55%、1.23% 、1.17%。

在领涨的汽车板块中,众泰汽车、金杯汽车、安凯客车 、克来机电、均胜电子等多股涨停。Wind数据显示,汽车板块是9月17日主力资金净流入金额最多的行业板块 ,金额为27.31亿元 。汽车板块中,山子高科、潍柴动力 、海马汽车 、众泰汽车、模塑科技主力资金净流入金额居前,分别为9.84亿元、2.81亿元 、1.98亿元、1.81亿元、1.41亿元 。

稳进上行趋势仍有望延续

对于A股市场 ,畅力资产董事长宝晓辉认为,美联储议息不会改变A股长期大方向,现在确定性落地之后 ,A股有望走出一段不错的上升趋势,而且不会只是一两天的短期行情,持续性会更好。

“虽然美债利率上行理论上对权益资产估值端有压制 ,但从隔夜美股表现看 ,这种压制存在不对称性,传统经济占比较高的道琼斯指数跌幅更大,而纳斯达克指数基本收平 ,费城半导体指数出现上涨,显示当前科技股对利率的敏感性偏低,而AI产业趋势对科技股的影响更大。”星石投资副总经理方磊表示 ,A股市场也是一样,当前产业趋势也是更为重要的驱动,只不过在产业增量驱动阶段性有限的情况下 ,交易型资金对于宏观流动性的关注可能会多一些 。

“本次美联储加息可能不同于一般加息周期的开启,对A股是否有持续影响尚待观察,若仅为单次甚至短期加息 ,其影响会相对有限,且A股近期已有较充分反应。 ”中金公司国内策略首席分析师李求索认为,近期A股市场波动主要受外部因素影响 ,但外部扰动对A股影响多偏短期 、阶段性。今年A股基本面较好 ,上市公司业绩增速有望为过去五年最佳水平;A股市场整体估值具备较好吸引力,上半年面临的结构性高估值现象已有较大程度改善 。中期全球货币秩序重构与科技叙事对A股的支撑并未改变,当下时点对A股市场后市不必悲观 ,A股稳进上行趋势仍有望延续。

“历史上美联储加息周期可分为抗通胀型与预防型两类,预防型加息周期中A股未必下跌,投资者更需关注国内主导变量。”国信证券策略及资产配置首席分析师吴信坤表示 ,就A股而言,国内政策环境仍偏暖,财政政策发力正在提速 ,经济处于修复趋势中 。宏微观基本面逐步修复,A股还处于上行行情第三阶段。

“后续A股有望迎来不确定性缓释带来的修复行情。”东吴证券首席策略分析师陈刚认为,美联储议息会议靴子落地 ,前期集中交易的加息预期有望逐步消化,短端利率进一步上行空间有限 。只要地缘局势不进一步恶化、油价不再出现明显的第二轮上冲,宏观压力有望从“持续扩散 ”转向“阶段性收敛” ,A股有望迎来一轮由不确定性下降所驱动的脉冲式反弹。

关注科技成长股

对于市场配置 ,方磊表示,可以看到8月以来A股市场风格已有所平衡,做多非AI板块的机会成本明显下降 ,AI产业链依旧以中长期叙事作为产业驱动,内部各个板块都值得关注。一方面,随着AI技术发展和商业闭环形成 ,AI产业链有望走出新的趋势,但下一个爆发级应用场景尚未明确,此时需要聚焦真正拥有创新能力和核心技术、增长确定性较高的龙头企业 。另一方面 ,传统核心资产偏低的估值已经充分定价偏弱的预期,当前具有较高的中期投资性价比,后续存在估值修复机会 。

李求索建议关注科技成长股 ,其表现关键仍在于产业自身景气度和业绩兑现,在基本面稳固的情况下,美联储加息未必对全球成长股造成更大影响。A股科技板块后市或呈现分化走势 ,需要精挑细选:AI基础设施相关环节 ,如光通信 、PCB等环节,高景气状态在今年确定性仍较强,前期低迷后有望出现反弹;半导体及算力等领域较多公司则仍需关注基本面与估值的匹配程度;创新药领域较多公司进入临床数据验证阶段 ,值得自下而上关注。综合考虑地缘局势与产能周期位置,关注业绩向好及供需格局改善的领域,如电网设备、石化化工等板块 。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓 ,需要进一步观察。

吴信坤表示,科技股新一轮机会正在酝酿。当前AI硬件领域的拥挤度开始回落,超额收益开始收敛 ,同时国内的政策和流动性环境整体仍处于宽松格局,四季度前后AI算力链或将迎来M型顶部的第二波行情;科技板块内部也有望向低位方向扩散,可关注具备基本面预期的AI应用等 。建议重视以有色、煤炭 、公用事业等为代表的红利板块;还可关注促消费、稳地产政策加码的地产和内需板块。

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