东吴证券研报指出，亿纬锂能与Fluence签订206GWh大单 ，海外储能份额再提升 。Fluence订单高增 ，亿纬深度切入全球头部储能客户供应链 。Fluence 25年储能确收5GWh，截至2026年6月末 ，在手订单64亿美元 ，其中储能12.6GW（按照4h配储测算对应50GWh），潜在订单45.6GW/163.7GWh ，数据中心业务加速放量。动储出货持续高增 ，新产品+海外客户驱动量利齐升 。随着大方形、大圆柱及海外高端客户占比提升，预计26年动储盈利维持0.025元/Wh+，27年盈利有望进一步提升 。考虑到公司作为全场景锂电平台型厂商 ，储能与大圆柱电池业务双轮驱动 ，叠加全球化产能持续释放，给予27年18x估值 ，对应目标价80元/股 ，维持“买入 ”评级。
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